Забыли пароль? Регистрация Войти Все объявления Добавить объявление Оформить подписку Блокнот RSS
Все застройщики
Интересные предложения

 
   Поиск объявлений
Я хочу:
Тип:
от: до: Площадь:
от: до: Цена:
Область:
 
  Новости  
Статьи
Статьи   →  Шахтерской столице нужно все
 
Размер шрифта:   Decrease font Enlarge font       Версия для печати print
17 Октября, 2007

В Донецке – одном из наиболее развитых украинских городов – сейчас востребованы практически все виды недвижимости. Поскольку большинство сегментов находятся в зачаточном состоянии и свободной земли в шахтерской столице еще довольно много, у потенциальных застройщиков есть хорошие возможности выхода на местный рынок.

Донецк является весьма привлекательным городом для инвесторов. Экономические показатели этого миллионника достаточно высоки в связи с активным развитием промышленности региона. «Местный рынок имеет высокий потенциал роста во всех сегментах недвижимости, так как он не насыщен. В данном случае выгодно строить любые объекты, поскольку все они будут востребованы», – считает Максим Белоус, директор по стратегическому развитию и маркетингу компании «XXI Век».

Торговое качество хромает

На сегодняшний день, по словам Максима Сидорского, руководителя аналитического отдела местной финансовой компании «Герц», на рынке Донецка представлены около 20–25 торговых центров различного уровня и форматов площадью от 1 до 30 000 кв. м. Суммарная площадь всех ТЦ достигает 220 000–250 000 кв. м, однако лишь отдельные из них можно назвать профессиональными. По мнению аналитиков «Украинской Торговой Гильдии» («УТГ»), на самом деле таковых в городе не более 12 (общая площадь — 79 000 кв. м). То есть на каждую тысячу жителей приходится около 78 кв. м торговых площадей, что в 1,5 раза меньше, чем в Киеве.

М. Сидорский рассказал, что первая фаза развития профессиональной торговой недвижимости в регионе пришлась на 2003–2005 гг., на протяжении которых в эксплуатацию были введены торговые центры «Обжора», «Золотое кольцо», «Север‑плаза», «Форум», осуществлена реконструкция ТЦ «Белый лебедь». В прошлом году на рынок вывели первый объект ретейла класса А – «Донецк‑Сити‑Центр».

«Развивают проекты ТЦ в Донецке локальные девелоперы. В частности, владелец ТЦ «Обжора» – местная сеть продуктовых супермаркетов с одноименным названием. Одновременно оператор является якорным арендатором в этом торговом центре», – уверяет М. Белоус. В компании «Герц» основными игроками на рынке торговой недвижимости Донецка называют местные компании «Домус» и «Дирекция административных зданий».

По мнению г‑на Белоуса, сейчас сегмент торговых центров в Донецке развивается по принципу киевского рынка пятилетней давности, когда преимущество отдавалось размещению в центре города. И действительно, львиная доля донецкой торговой недвижимости сосредоточена в центральном Ворошиловском районе. Здесь находятся более половины торговых центров и большин­ство отдельных магазинов. В то же время в прилегающих Киевском и Калининском районах расположено в совокупности только 23% ТЦ, а в периферийных жилищных массивах и того меньше — всего 2%.

Эксперты прогнозируют, что в перспективе эта тенденция кардинально изменится. «По мере насыщения центральной части Донецка торговые центры станут размещать ближе к месту массового проживания населения – на периферии. При этом следует учитывать, что в Донецке мало ярковыраженных спальных районов с высотной застройкой», – уточняет М. Белоус. В «УТГ» говорят, что уже в нынешнем году большинство новых ТЦ инвесторы начнут возводить именно на окраинах Донецка. «К 2008 году число ТЦ, расположенных в центре, составит не более 50%, в прилегающих районах – 15%, а в спальных микрорайонах – 35%», – прогнозирует Вадим Непоседов, генеральный директор компании. Однако конкретных данных о планируемых ТЦ на окраинах эксперты пока предоставить не готовы. В то же время ожидается реализация новых проектов в центре. Например, местная компания «Континент‑Центр» намерена построить неподалеку от ЦУМа пятиэтажный торговый комплекс площадью около 23 000 кв. м.

Местные риэлтеры отмечают еще одну особенность донецкого рынка, которую не всегда учитывают разработчики концепций ТЦ. Если торговые площади на первых этажах пользуются устойчивым спросом у арендаторов и покупателей, то, чем выше, тем сложнее сдать или продать квадратные метры. Это объясняется тем, что покупатели ограничиваются нижними уровнями, следовательно, торговцы с верхних этажей несут убытки. Одним из самых неудачных, по мнению местных экспертов, является ТЦ «Планета», расположенный в центре города на улице Артема, поскольку в нем сдаются большие площади (порядка 300 кв. м), которые не пользуются спросом, невзирая на невысокие арендные ставки ($60–70 за кв. м). В этом торговом центре заполнен магазинами только первый этаж. Похожая ситуация сложилась с ТЦ «Золотое кольцо» на пересечении улицы Университетской и Ленинского проспекта.

Тем не менее на донецком рынке торговой недвижимости, как и в других украинских городах, отмечается наличие неудовлетворенного спроса: потребность в качественных площадях в несколько раз превышает имеющееся предложение. «В основном спросом пользуются относительно недорогие торговые площадки (до 100 кв. м) в небольших ТЦ в центральной части города», – считают в компании «Герц». Цена аренды торговой недвижимости, в зависимости от района и типа помещения, колеблется достаточно сильно. В центральных районах она может составлять и $15–20, и $150 за кв. м. Однако в среднем показатели следующие: в центре – $70 за кв. м, в прилегающих районах – $50. Стоимость торговых площадей для продажи в целом по городу равна $1 500–2 000 за кв. м, хотя имеются предложения в центре и по $5 000–10 000 за кв. м. Отметим, что в последнее время цена продажи торговых площадей ежегодно повышалась примерно на 30–40%, арендные ставки – на 50%. По мере насыщения рынка динамика будет снижаться.

У истоков офисов

На сегодняшний день сегмент офисной недвижимости в Донецке находится в зачаточном состоянии. Как рассказал М. Сидорский, в городе действует порядка 12–15 бизнес‑центров, которые условно можно отнести к классу В/В+. В основном они располагаются в центральной части шахтерской столицы. Львиная доля объектов, которые используются бизнесменами под офисы, – это бывшие НИИ, административные здания промышленных предприятий и т. п. Аналитики говорят, что качество помещений оставляет желать лучшего. Емкость рынка более‑менее точно оценить никто не берется. По данным компании «Герц», острого дефицита офисной недвижимости в Донецке не наблюдается. «Спрос в целом уравновешен предложением, хотя в последнее время наметился явный интерес арендаторов к офисным помещениям в профессиональных бизнес‑центрах, – подчеркивает М. Сидорский. – А вот что касается малых площадей, сдающихся в аренду, то здесь ощущается явная их нехватка. Наиболее востребованные площади – 50–120 кв. м».

К основным операторам местного рынка офисной недвижимости аналитики относят такие девелопер­ские структуры и инвестиционно‑строительные компании, как «Дирекция административных зданий», «Домус», «Отель‑Централь», «Строительный альянс Донбасса», BEST и др.

В ближайшее время (2007–2009 гг.) планируется построить и ввести в эксплуатацию около десяти БЦ как в центральном районе города, так и в прилегающих. «В 2007 г. на рынок поступят порядка 30 000–40 000 кв. м профессиональной офисной недвижимости классов А и В. Но эти площади в основном предназначены для продажи, поэтому дефицит предложений по аренде сохранится», – говорит г‑н Сидорский. Среди перспективных новостроек в Донецке называют, например, 22‑этажный офисный центр класса А площадью 19 000 кв. м, который на ул. Арте­ма возводит местная компания «Отель‑Централь». На сегодняшний день арендные ставки в городе в среднем колеблются от $16 за кв. м (на окраинах) до $34 за кв. м (в центре) в месяц. Помещения класса В сдаются по $24–35 за кв. м, класса В+ – до $40 за кв. м. Стоимость 1 кв. м, предназначенного для продажи, варьируется от $1 200 до $1 500. В среднем рост цен за последние полтора года составил около 70–80%. Эксперты отмечают, что уровень цен на аренду непрофессиональной офисной недвижимости сейчас стабилизировался, однако их снижениние (если оно и возможно) стоит ожидать не раньше, чем через 1,5–2 года. А вот арендные ставки на популярные среди солидных компаний качественные площади скорее всего будут и дальше расти, поскольку новые объекты выходят на рынок постепенно и устойчивый спрос на них прогнозируется еще как минимум в течение трех лет.

Тенденции развития донецкого рынка офисной недвижимости, по мнению аналитиков компании «Герц», таковы: строительство новых бизнес‑объектов повышенной комфортности; как и раньше, пополнение новыми площадями преимущественно рынка продажи, а не аренды; по‑прежнему неадекватное использование классификатора офисной недвижимости; повышение цен на бизнес‑недвижимость в связи с недостаточным предложением новых офисных помещений.

Напротив, М. Белоус считает, что о тенденциях развития данного сегмента коммерческой недвижимости в шахтерской столице говорить пока рано. «Рынок еще не сформирован, нет структурированного предложения и, соответственно, непонятна сегментация спроса. Сохраняется тяготение потребителей к покупке офисной недвижимости, а не к аренде, однако данная ситуация, с оглядкой на более развитые рынки, должна меняться: при строительстве профессиональных бизнес‑центров будет смещаться акцент в сторону аренды. По географии расположения сохранится предпочтение строить и арендовать в центре города, так как земельный ресурс там еще не исчерпан», – резюмирует г‑н Белоус.

Склады «для себя»

Несмотря на то что регион может похвастаться мощными транспортными потоками, рынок логистики на Донетчине является наименее развитым из всего сектора нежилой недвижимости. По данным опрошенных нами экспертов, существующие складские комплексы (базы и склады брежневских времен) не только морально устарели, но и физически не справляются с удовлетворением спроса на услуги хранения, сортировки и внутригородской логистики. «Проблемой для существующих логистических центров стало безвозвратное переформатирование площадей. Так, до 2000 года по причине отсутствия крупных магазинов форматов сash & сarry и «гипермаркет» базы сдавали в аренду под мелкооптовую торговлю «проходные» и пешехододоступные площади по цене в 2–3 раза дороже, чем складские аналоги. Вследствие этого сложился острый дефицит складских помещений. Правда, на сегодняшний момент ряд компаний пытается выйти со своими проектами на рынок логистики Донецка», – пояснили в «Герце».

По сведениям компании «XXI Век», в Донецкой области сейчас насчитывается около 120 000–150 000 кв. м складских помещений. Из них профессиональных (классов А и В) всего лишь 50 000 кв. м. «Это очень мало для такого крупного индустриального города. Большинство складов построено производителями и розницей под себя. Многим компаниям приходится пользоваться неотапливаемыми ангарами, переоборудованными подвалами, производственными помещениями, не отвечающими современным требованиям», – констатирует М. Белоус. При этом цены на аренду довольно высокие – от $3 до $23 за кв. м в зависимости от качества и расположения склада.

По подсчетам экспертов, на сегодняшний день для нормального обеспечения Донецка складскими помещениями необходимо как минимум 300 000–350 000 кв. м. Устав от поисков качественных площадей, некоторые компании вынуждены тратиться на возведение складов для своих нужд. «Несомненно, многим из них это невыгодно и они охотнее арендовали бы такие помещения, но рынок Донецка не дорос до уровня, когда потенциальные арендаторы рассматривают несколько вариантов решения вопроса. Так, например, в Макеевке Донецкой области компания «КОНТИ» построила склад площадью 16 000 кв. м «для себя», – рассказывает М. Белоус. Впрочем, компания «XXI Век», по его словам, в перспективе планирует возвести под Донецком профессиональный логистический комплекс.

Эксперты полагают, что наиболее перспективно размещать логистические комплексы в северо‑западной части города. При этом принимается во внимание строительство новой окружной дороги, вдоль которой и будут возводить качественные склады. Сейчас также активно развивается мариупольское направление, непосредственно выводящее к морскому порту.

Специалисты выделяют следующие тенденции развития рынка донецкой логистики: в ближайшие годы спрос не будет удовлетворен; дефицит земельных участков больших размеров заставит инвесторов осваивать окраины города, тем более что для логистических комплексов необходимо наличие хорошего транспортного сообщения; ожидается появление качественной логистики с температурными зонами, высокими потолками, авторампами, погрузчиками, услугами на аутсорсинг.

Урбанизация подталкивает цены

Первичный рынок жилья Донецка, как и большинства крупных городов Украины, далек от насыщения во всех сегментах. Но сейчас на уровне потребительских запросов четко прослеживается тенденция к структурированию спроса, что, безусловно, приводит к усилению требований к качеству проектов.

На рынке первичного жилья можно выделить ряд крупных застройщиков, таких как «Альтком», «САД», «БК‑Инжиниринг», группа компаний «Герц», «Диск», «Городское строительство», которые возводят, а некоторые уже и ввели в эксплуатацию несколько домов («САД», «БК‑Инжиниринг», группа компаний «Герц», «Городское строительство»).

Основное предложение на первичном рынке приходится (по данным компании «XXI Век»): по типам каркаса – на монолитные и кирпичные дома; по удаленности от центра – на центр и «расширенный» центр; по административным районам – на Ворошиловский район (54%); по количеству комнат – на двух‑, трех‑ и четырехкомнатные квартиры.

Земельный ресурс Донецка, как уже неоднократно отмечалось, далеко не исчерпан. Все зоны, кроме индустриальных и экологически непригодных для проживания, являются потенциально привлекательными. Но наиболее интересной считается южная часть города – район Донецкого моря, где нет промышленности и шахт.

На сегодняшний день в Донецке в общей сложности возводится порядка 300 000 кв. м жилья, или около 22 жилых домов и комплексов. В 2007 году из них планируется сдать в эксплуатацию порядка 120 000 кв. м, то есть не более 8–10 жилых домов, чего явно недостаточно для удовлетворения спроса. С 2000 года ежегодно в Донецке вводилось в пользование 120 000–170 000 кв. м жилья. В компании «Герц» полагают, что для решения жилищной проблемы, необходимо сдавать в эксплуатацию порядка 500 000 кв. м в год на протяжении 5–6 лет.

Из всех строящихся объектов самыми заметными проектами эксперты называют жилищный комплекс «Центральный» («САД») и ЖК CASTLE («БК‑Инжиниринг») на пр‑те Панфилова в Ворошиловском районе, ЖК «Привокзальный» и ЖК «Фаворит» в Киевском районе, а также ЖК «Парковый» в Калининском районе (объекты ФПГ «Альтком»), ЖК «Атлант» в Ворошиловском районе («Герц»), ЖК KINGS TOWER в Ворошиловском районе («Познякижилстрой»). Стоимость квартир в домах премиум‑класса колеблется от $2 000 до $3 000 за кв. м, в домах бизнес‑класса – $1 200–2 000 за кв. м, в домах среднего класса – $800–1 200 за кв. м. За по­следний год цены на жилье на первичном рынке выросли в среднем на 30–40%. В случае насыщения рынка в целом повышение стоимости квадратных метров не остановится, как считают многие аналитики, а произойдет их расслоение по сегментам, что позволит разделить классы жилья более четко, чем сейчас. «В Донецке, как и, например, в Киеве, сильны процессы урбанизации: у города есть большой потенциал не только к росту собственного населения, но и к привлечению существенных миграционных потоков из небольших промышленных городов региона. Поэтому емкость рынка будет зависеть в первую очередь от качества жизни в городе: экономика, экология, социальная сфера», – добавляет М. Белоус. Действительно, местные риэлтеры отмечают, что в последнее время заметно увеличилось количество потенциальных покупателей квартир, которые приехали в город из провинции в надежде заработать. Жителей депрессивных шахтер­ских населенных пунктов привлекают донецкие зарплаты, которые постоянно растут и зачастую достигают столичных. Как следствие, дорожает аренда жилья, что подталкивает приезжих к приобретению квартир в кредит. По данным местных АН, в прошлом году на заим­ствованные средства было приобретено около половины всего реализованного жилья в Донецке.

Стоимость коттеджной недвижимости в Донецке и пригородах совпадает с ценами престижных квартир и составляет $1 000–2 000 за кв. м ( спрос на площади домов от 400 до 600 кв. м). Наиболее привлекательным считается расположенный в центральной части города в районе третьего городского пруда коттеджный городок «Липки». К этому же виду недвижимости аналитики компании «Герц» относят городок «Хорошово» на южном берегу Донецкого моря, «Дубровка» в микрорайоне Широкий, а также «Золотые пески» в поселке Пески Ясиноватского района. Основными компаниями, которые возводят коттеджные городки, являются «Укрвостокстрой» («Липки»), «Компания «ДонСтройТрейд» («Золотые пески»), «Донплаза» («Хорошово»).

Перспективные отели

На сегодня в Донецке, по данным компании «Герц», насчитывается около 20 относительно крупных и известных гостиниц примерно на 2 000 мест. Пятизвездочный сертификат получила только одна – «Донбасс Палас» (129 номеров), четыре звезды присвоено гостиницам «Виктория», «Прага», «Атлас», «Централь». К трехзвездочным относят отели «Джон Хьюз» и «Испанский Дворик». «В основном номерной фонд города состоит из двух‑ и трехзвездочных гостиниц. Катастрофически не хватает отелей форматов «пять звезд» и «четыре звезды». А ведь услуги отелей высокого класса пользуются большим спросом», – подчеркивает М. Белоус. Тем не менее говорить о прибыльности строительства гостиниц в шахтерской столице эксперты не берутся. «Этот рынок только начинает развиваться, поэтому более точно на данный вопрос можно будет ответить не раньше, чем через 2–3 года», – уверяет М. Сидорский.

Мощный толчок к активизации интереса инвесторов к отельному бизнесу в Донецке дала перспектива проведения в городе матчей чемпионата Европы по футболу в 2012 г. По словам мэра Александра Лукьянченко, соб­ственники гостиницы «Шахтер» сейчас ведут с сетью Hilton переговоры о реконструкции. По предварительным данным, устаревший комплекс хотят дотянуть до трех звезд. Компания «XXI Век» также заявляла о заинтересованности в строительстве новых гостиниц к Евро‑2012.

Земля не для спекуляций

Цены на земельные участки в Донецке довольно высоки. По состоянию на 1 июля 2007 г., как уверяет М. Сидорский, сотка в центре города оценивалась в $30 000–50 000, в прилегающих к нему районах – $15 000–20 000, на периферии – от $500 до $10 000. в зависимости от видовых, экологических характеристик, наличия коммуникаций, транспортной инфраструктуры, престижности соседей и т. п. «Многие эксперты упоминают в своих прогнозах, что, несмотря на падение цен на жилье по некоторым регионам Украины, стоимость земли будет расти еще долгое время. Должен разочаровать тех, кто пытается заработать на повышении цен на земельные участки. Рынок земли прямо пропорционально зависит от рынка жилья, так как является его неотъемлемой частью. Резкий рост цен на землю был обусловлен лишь несоответствием баланса «цена земли – цена жилья», поэтому такого галопирующего роста, как последние два года, уже не будет», – прогнозирует г‑н Сидорский. По его словам, есть несколько способов получить участок в Донецке: покупка «корпоративных прав», переуступка, непосредственно покупка.

Открытых аукционов по продаже земли в собственность донецкие власти практически не проводят. На един­ственных состоявшихся торгах ушло с молотка только два маленьких надела. «Земельный рынок в Украине еще не развит, и реальной стоимости земли никто не знает», – объяснил нежелание торговать участками мэр Донецка Александр Лукьянченко. Зато в июле местный горсовет объявил первый конкурс на право застройки участков. Чтобы его выиграть, потенциальному инвестору нужно предложить за надел наибольшую сумму и принять участие в развитии городской инфраструктуры. Примечательно, что победителю конкурса предоставят готовый проект землеотвода и (как только будет оформ­лен договор купли‑продажи) право суперфиция, позволяющее распоряжаться землей по своему усмотрению без согласования с руководством города. Участок можно будет сдать в аренду, продать, завещать и т. д. По данным донецкой мэрии, в нынешнем году в местную казну от продажи земли запланировано получить 100 млн грн.

Донецкая область расположена в юго‑восточной части страны. На юго‑западе она граничит с Запорожской и Днепропетровской, на северо‑западе– с Харьковской, на северо‑востоке – с Луганской областями Украины, на востоке – с Ростовской областью России. На юге омывается водами Азовского моря. Площадь – 26 500 кв. км (4,1% от всей площади Украины). По количеству населения Донецкая область занимает 1‑е место среди областей Украины. Административный центр – город Донецк. Характерной чертой региона является сочетание мощной промышленности, многоотраслевого сельского хозяйства и развитого транспорта. Промышленность представлена в первую очередь угольной и металлургической отраслями. Именно концентрация промышленного производ­ства и широкие хозяйственные контакты обусловили создание на территории области обширной инфраструктуры, прежде всего транспортных сетей и связи.

основные торговые центры Донецка

Название ТЦ Адрес год реализации Общая площадь, кв. м Торговая площадь, кв. м

Белый лебедь Артема ул., 143 2003 г. (реконструкция) 25 000 17 500

Донецк­Сити­Центр Артема ул., 130 2006 г. 46 000 25 000

Дружба Кирова ул., 90 2006 г. 30 000 20 000

Золотое кольцо Павших Коммунаров ул., 2 2003 г. 10 142 7 500

Империя мебели Б. Хмельницкого ул., 67В 2006 г. 12 636 9000

инвестиционные перспективы

На вопросы ВВ отвечает Александр Лукьянченко, мэр Донецка

– Насколько Донецк привлекателен для инвестиций?

– Донецк – это крупнейший индустриальный центр Украины, где сконцентрирован высокий научный и промышленный потенциал. Его экономику представляют 180 больших промпредприятий и более 11 000 малых и средних компаний, обеспечивающих работой порядка 60 000 человек. Мы имеем соб­ственные энергетические ресурсы. Кроме того, город занимает выгодное экономико‑географическое положение. Донецк – мощный транспортный узел, соединяющий железнодорожное, автомобильное и авиационное сообщение, а если принять во внимание непосред­ственную близость Мариупольского морского порта, то еще и водное. Развитая городская инфраструктура способна обеспечить бизнесменов всем необходимым. Капиталовложения возможны в любых районах областного центра, являющихся территориями приоритетного развития, а также в экономической зоне «Донецк», площадь которой составляет 466 га.

Новым стимулом для инвесторов станет проведение в нашем городе финальной части чемпионата Европы по футболу в 2012 г. Мы должны модернизировать коммунальное хозяйство, улучшить экологическую ситуацию, развивать сферу услуг, гостиничный и развлекательный бизнес. Так что поле деятельности у нас широкое. Поэтому городские власти активно стараются привлечь в регион представителей деловых кругов.

– Какие суммы инвестируются сейчас в экономику Донецка?

– За I квартал текущего года освоено 1 млрд грн. вложений в основной капитал, из них в строительство – 465,3 млн грн. 70% этих денег – собственные средства местных предприятий. Доля ино­странных инвесторов составляет 5,4% от общего объема вложений.

– Что происходит на местном рынке земли?

– Рынок земли как объект правового регулирования в Донецке пока только начинает формироваться. Это связано прежде всего с тем, что в Украине до сих пор не принят соответствующий закон, нет нормативной базы, которая четко регламентировала бы механизм проведения торгов.

Для регулирования земельных отношений и прозрачности выделения участков под застройку горсоветом принят ряд нормативно‑правовых актов. На одном из них хотелось бы остановиться подробнее. 25 мая 2007 года депутаты утвердили Положение о продаже права застройки коммунальных наделов, которое регулирует право на участок во время возведения на нем объекта (право суперфиция). Целевое назначение земли определяется на основании градостроительной документации. 27 июля уже состоялся первый конкурс, в котором приняли участие 12 предприятий. От реализации права застройки семи участков в бюджет города по предложениям победителей ожидается поступления в сумме порядка 19 млн грн. Впоследствии эти предприятия заключат с мэрией договоры аренды земли, то есть их платежи и дальше будут пополнять местную казну. Решение горсовета также позволяет продавать земельные наделы на аукционах.

– Сколько в Донецке гостиниц и как развивается отельный бизнес, учитывая перспективы проведения в городе матчей Евро‑2012?

– В самом Донецке и прилегающих к нему городах имеется 38 гостиниц на 6 540 мест. Для размещения VIP‑гостей подходят «Донбасс Палас», «Виктория», «Централь», «Киев», «Прага», «Олимп», «Джон Хьюз» и «Риальто» – в общей сложности на 968 номеров. Наиболее крупными являются «Дружба», «Шахтер», «Украина», «Турист» и «Маяк».

В настоящее время нам поступило 24 предложения по строительству отельных комплексов. Часть из них будет реализована в течение ближайших 3–4 лет. В итоге количество гостиничных номеров возрастет на 450 мест, что соответствует нормам для миллионного города.


Версия для печати print       Добавить комментарий print

  Новый комментарий:
:
:
:
  В тему:   Разделы этажа:   Ещё новости на нашем этаже:  
 
Not found
Контакты   Rambler's Top100 bigmir)net TOP 100